Dois grandes produtores de petróleo do Texas anunciam fusão de US$ 26 bilhões

Dois grandes produtores de petróleo do Texas estão a unir forças num acordo avaliado em 26 mil milhões de dólares, o mais recente de uma onda de consolidação na indústria energética dos EUA.

A Diamondback Energy e a Endeavor Energy Resources, ambas importantes participantes no crescente campo petrolífero da Bacia Permiana, que abrange o Novo México e o Texas, anunciado na segunda-feira que eles se fundiriam em um acordo em dinheiro e ações, com os acionistas da Diamondback detendo cerca de 60% da empresa combinada.

A Bacia do Permiano já foi vista como uma área desgastada. Mas ao longo da última década, os avanços tecnológicos, incluindo o advento do fracking, ou poços horizontais fracturados hidraulicamente, abriram ao desenvolvimento os seus campos de xisto ricos em petróleo e gás. A bacia foi transformada na mais campo produtivo de petróleo e gás nos Estados Unidos.

“Com esta combinação, a Diamondback não só fica maior, como também melhor”, disse Travis Stice, presidente-executivo da empresa, em comunicado.

A Diamondback Energy, que foi fundada em 2007 e é negociada publicamente desde 2012, informou que teve receitas de 9,6 mil milhões de dólares, principalmente provenientes do petróleo, e mais de 4 mil milhões de dólares em lucros em seu último ano fiscal. Tem um valor de mercado de cerca de US$ 27 bilhões.

“O Diamondback foi construído por meio de uma estratégia de aquisição e exploração”, Sr. escreveu em carta aos acionistas em novembro. Ele acrescentou que ser uma “operadora de baixo custo” tem sido o ponto forte da empresa e que “esperamos que a Diamondback continue sendo um consolidador no futuro”.

As raízes da Endeavour datam de 1979, quando um explorador selvagem, Autry Stephens, perfurou seu primeiro poço no oeste do Texas. Ele transformou seu negócio na Endeavor em 2000, e ela se tornou uma das maiores operadoras privadas do país. Mas o Sr. Stephens, cujo valor Bloomberg estimativas é de quase US$ 15 bilhões, tem agora 85 anos e a atual onda de consolidação faz com que este seja um bom momento para vender.

“Ao olharmos para o futuro, estamos confiantes de que a união com a Diamondback será uma oportunidade de transformação para nós”, disse Stephens em comunicado.

A febre dos acordos tem varrido a indústria, à medida que as empresas de petróleo e gás correm para se consolidar, apesar das previsões de que o pico petrolífero estará a apenas alguns anos de distância, à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis. Ao longo dos anos, a indústria de perfuração de xisto tornou-se um processo industrial, com as empresas mais fortes a adquirirem mais áreas para terem melhores opções e custos mais baixos.

A empresa combinada seria um participante importante, produzindo 816 mil barris de petróleo e gás por dia em um total de 838 mil acres. De acordo com um comunicado de imprensa, conseguiriam atingir o ponto de equilíbrio financeiro com o petróleo abaixo dos 40 dólares por barril, bem abaixo do preço actual de cerca de 76 dólares por barril do West Texas Intermediate, o padrão dos EUA.

As empresas esperam que o negócio seja fechado no quarto trimestre deste ano, sujeito às aprovações dos reguladores e acionistas.

Uma série de acordos importantes foram anunciados, um após o outro, no outono passado. Em outubro, a Exxon Mobil disse que compraria a Pioneer Natural Resources por US$ 59,5 bilhões, posicionando a Exxon Mobil como o maior player no Permiano. Mais tarde naquele mês, a Chevron, a segunda maior empresa petrolífera dos EUA, disse que compraria a Hess num acordo avaliado em US$ 53 bilhõesembora os ativos mais valorizados nessa transação estivessem no exterior, na Guiana.

A Occidental Petroleum fez uma jogada agressiva no Permiano em 2019, quando derrotou a Chevron ao gastar quase 40 mil milhões de dólares para comprar a Anadarko Petroleum. Em dezembro passado, a Occidental anunciou que estava comprando a CrownRock, uma produtora privada de petróleo na região, por US$ 12 bilhões. A compra cobriu 94.000 acres, incluindo cerca de 1.700 locais não urbanizados, Occidental disse.

A bacia do Permiano tem sido um foco para ambientalistas preocupados com a forma como o boom do fracking esgotou os recursos hídricos e levou a emissões de metano.

Stanley Reed relatórios contribuídos.